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Zwei Geschäftsmänner besprechen etwas in einem Café vor dem Laptop

Verwaltung und Bestand

Hier finden Sie hilfreiche Rechner und Tools für die Verwaltung und Bestandsbetreuung.

Illustration, die eine Beratung darstellt.

Bestandsaktionen: unsere Unterstützung für Sie

Wir unterstützen Sie regelmäßig bei der Betreuung Ihrer Bestandskunden. Über unsere Online-Services erhalten Sie für aktive Bestandsaktionen relevante Kundendaten und weitere unterstützende Unterlagen für Ihre Beratung. So können Sie mit wenig Aufwand Ihre Kunden ansprechen.

Sie möchten Ihre Kunden außerhalb von Kampagnen auf eine mögliche Zuzahlung oder Erhöhung aufmerksam machen? Dann nutzen Sie ganz einfach unsere Online-Formulare.

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Vertrag Police

Vertragsübersicht

Alle wichtigen Vertragsdetails, Rückkaufswerte, Leistungen und Fondswerte zu den Canada Life-Verträgen Ihrer Kunden finden Sie tagesaktuell in der Vertragsübersicht.

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Bestandslisten und GDV-Datensatz

Leider können wir Ihnen Informationen zu den Verträgen Ihrer Kunden nicht als GDV-Datensatz bereitstellen. Wir senden Ihnen aber gerne Ihre Bestandslisten als Excel- oder csv-Datei. Schreiben Sie bitte eine E-Mail an orga@canadalife.de . Bitte nennen Sie dabei Ihre Geschäftspartnernummer und Ihr gewünschtes Dateiformat.

Unsere Online-Formulare

Zur Verwaltung Ihres Bestandes und Betreuung Ihrer Kunden können Sie schnell und einfach über unsere Online-Formulare mit uns kommunizieren.

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Dateien sicher versenden

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Vertragsänderungen mitteilen

Teilen Sie uns gewünschte Vertragsänderungen Ihrer Kunden schnell und einfach mit.

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Weitere Dienstleistungen in der Verwaltung

Bei der Risikoabsicherung und im Bereich Altersvorsorge/Investment bieten wir verschiedene Dienstleistungen, die Sie bei der Verwaltung und der Bestandspflege unterstützen.

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Risikoabsicherung

Wir unterstützen Sie und unsere gemeinsamen Kunden mit verschiedenen Dienstleistungen im Leistungsfall.

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Altersvorsorge und Investment

Ihr Kunde wünscht einen Fondswechsel oder möchte sein Fondsportfolio anpassen? Wir bieten Unterstützung!

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