Frau sitzt in einem Café auf der Fensterbank und schaut lächelnd auf ein Tablet

Tools Altersvorsorge und Investment

Unsere Tools für Altersvorsorge und Investment bieten Ihnen professionelle Unterstützung für eine umfassende Beratung.

Fondstool: Fonds und Wertentwicklung auf einen Blick

Mit unserem Fondstool erhalten Sie einen Überblick über alle unsere Fonds und deren Entwicklung. Filtern Sie nach Fondsgesellschaft, Risikoklasse und vielem mehr. So finden Sie schnell und einfach den Fonds, den Sie suchen.

Zum Fondstool

Neues Tool für Ihre Kundenkommunikation: die Simplesite

Sie haben einen Neukunden und den Termin zum ersten Beratungsgespräch für die private Altersvorsorge vereinbart? Schicken Sie Ihrem Kunden vorab nützliche Infos kompakt aufbereitet. Die neue Simplesite bietet zudem spielerische Funktionen rund ums Thema Altersvorsorge. Und das Beste: Sie können die Simplesite mit Ihrem Namen, Ihren Kontaktdaten und einer individuellen Terminbestätigung versehen. Ganz einfach im Vertriebsnavigator.

Zu Ihrer Simplesite im Vertriebsnavigator

FondsanlagenOPTIMIERER

Sie möchten Ihren Kunden zeigen, wie sich Fondspolicen im Vergleich zu Fonds entwickeln? Nutzen Sie doch unseren FondsanlagenOPTIMIERER.

Zum Fondsanlagenoptimierer

Portfolio-Generator

Entscheidungshilfe benötigt? Simulieren Sie die vergangene Wertentwicklung eines individuellen Fondsportfolios.

Portfolio zusammenstellen

Garantieschieber

Berechnen Sie, wie viel in die freie Fondsauswahl (Fonds oder das Automatische Portfoliomanagement) investiert werden kann, ohne an gewünschter Beitragsgarantie zu verlieren.

Garantieschieber testen

AnlegerprofilFINDER

Finden Sie mit dem AnlegerprofilFINDER das Produkt, das zur Anlagementalität Ihrer Kunden passt.

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Renten- und WiederanlageRECHNER

Auslaufende Versicherungsverträge stellen für viele eine große Herausforderung dar. Möchte Ihr Kunde jetzt schon eine Rentenzahlung erhalten? Soll er sein Geld lieber wieder anlegen?

Möglichkeiten entdecken

BasisrentenRECHNER

Mit dem BasisrentenRECHNER rechnen Sie unkompliziert die Steuerersparnis Ihres Kunden aus.

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Vertriebsnavigator

Mit unserem ausgezeichneten Vertriebsnavigator individualisieren Sie Ihre Kundenansprache in nur wenigen Schritten.

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Sonderausgabe Ruhestandsplanung

Mit der Sonderausgabe Ihres Kundenmagazins erreichen Sie gezielt Kunden rund um das Thema „Ruhestandsplanung“. Begeistern Sie durch exklusive Inhalte, darunter spezielle Artikel zu den Produkten von Canada Life. Das Highlight: Personalisieren Sie das Magazin mit Ihrem Titel, einem Grußwort und Ihren Kontaktdaten!

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