Flexibler Kapitalplan

Offen für alles, was die Zukunft bringt: der neue Flexible Kapitalplan

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Wir stellen Ihnen den neuen Flexiblen Kapitalplan vor

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Die Highlights auf einen Blick

Die passende Lösung für renditeorientierte Kunden

Davon profitieren Ihre Kunden

Mit einem Einmalbeitrag von mindestens 10.000 € sichern sich Ihre Kunden eine renditeorientierte Altersvorsorge.
Freie Wahl: Bei der Auszahlung können Ihre Kunden zwischen einer Kapitalauszahlung, einer lebenslang garantierten Rente und einer Kombination aus beidem wählen.
Pure Flexibilität: Ihre Kunden können immer auf ihr Kapital zugreifen. Sie können jederzeit Geld entnehmen oder zusätzlich einzahlen. Bereits 1 Monat nach Vertragsschluss sind verschiedene Auszahlungsoptionen möglich: kostenlose einmalige oder regelmäßige Entnahmen, vorgezogene Teil- oder Vollverrentung – lebenslang oder zeitlich begrenzt.
Smartes Anlagekonzept: Ihrem Kunden ist eine individuelle Fondsauswahl zu aufwändig? Unsere gemanagten Portfolios (Automatisches Portfolio Management, kurz: APM) sind die Lösung. Legen Sie mit Ihrem Kunden das Anlageprofil fest. Unsere Experten kümmern sich dann professionell um alles Weitere.
Qualität statt Quantität: Einen Großteil der rund 30 Einzelfonds und Fondsportfolios haben wir speziell für unsere Produktlösungen aufgelegt.
Vererben und verschenken: Ihre Kunden profitieren von einer cleveren Übertragung des Vermögens – mit Steuervorteilen und ohne Kontrollverlust.
Lebenslang: Wenn Ihre Kunden es wünschen, zahlen wir das Kapital als eine lebenslange Rente aus.

Zum Informationsblatt Highlights Flexibler Kapitalplan

Einfach Träume gestalten

Wenn Ihre Kunden Wert auf Flexibilität legen, bietet ihnen der Flexible Kapitalplan zahlreiche Möglichkeiten – vor und zum Rentenbeginn.

Vermögen übertragen – Steuern sparen

Der Flexible Kapitalplan bietet Ihren Kunden die Möglichkeit, Vermögen zu übertragen. Dabei kann Ihr Kunde gleichzeitig die volle Kontrolle behalten. Wie das geht?

Mehr zur Duo-Option

Ruhestandsplanung mit dem Flexiblen Kapitalplan berechnen

Ob Entnahmeplan, temporäre Rente oder lebenslange Rente – mit unserem Rechner können Sie unterschiedliche Szenarien einer Ruhestandsplanung auf Basis des Flexiblen Kapitalplans berechnen.

Zum Rechner

Gezielt Kunden beraten

Nutzen Sie unsere interessanten Beratungsansätze für den Flexiblen Kapitalplan. Mit diesen können Sie Ihre Kunden gezielt ansprechen.

Wir liefern Ihnen Inspiration für die Beratung zu den Themen:

Langfristige Einmalbeitrags-Lösungen mit optionaler Garantie

Zu den Beratungsansätzen

Setanta Active Multi-Asset Fonds: Flexibel, aktiv, bewährt

Profitieren Sie von der langjährigen Expertise unserer hauseigenen Fonds-Boutique, Setanta Asset Management. Die Setanta Active Multi-Asset Fonds kombinieren aktiv gemanagte Strategien mit einem breit gestreuten risikoangepassten Multi-Asset-Ansatz. 3 Fonds, ein Ziel: Ihren Kunden eine passende Lösung für den Aufbau Ihrer Altersvorsorge zu biete.

Jetzt die Broschüre entdecken und mehr erfahren