Ansprache und Beratung

Hier finden Sie hilfreiche Rechner und Tools für die Kundenansprache und das Beratungsgespräch.

Unsere Beratungssoftware: der Online-VorsorgePLANER

Der VorsorgePLANER bietet Ihnen zahlreiche Module für die Beratung rund um die Alters- und Risikovorsorge. So können Sie auch als ungeübter Anwender in kurzer Zeit die besten Vorsorgelösungen für Ihre Kunden finden.

Folgende Rechner stehen für den Beratungseinstieg zur Verfügung:

AnlegerprofilFINDER
BasisrentenRECHNER
Garantieschieber
FondsanlagenOPTIMIERER

Den VorsorgePLANER bieten wir in 2 Versionen an. Wenn Sie den VorsorgePLANER nutzen und im Partnernet angemeldet sind, dann stehen Ihnen weitere Funktionen zur Verfügung. Beispielsweise das Speichern und Laden von Beratungen.

Zum Online Vorsorgeplaner

Haben Sie inhaltliche, fachliche oder technische Fragen zum Online-VorsorgePLANER? Das Support-Center des Instituts für Vorsorge und Finanzplanung hilft Ihnen gerne weiter.

Ihre personalisierte Kundenansprache:
Einfach und digital.

Vertriebsnavigator

Ob Risikoabsicherung oder Altersvorsorge – hier finden Sie verschiedene Ansätze und Unterlagen für Ihre Kundenansprache. Das Beste: Sie sind mit Ihren Kontaktdaten personalisierbar.

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Kundenmagazin

Erstellen Sie in nur wenigen Schritten Ihr eigenes, digitales Kundenmagazin. Das geht ganz schnell und ist sogar kostenlos.

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Flyer-Generator

So geht gezielte Kundenansprache: Erstellen Sie individuelle Flyer für verschiedene Berufs- und Zielgruppen zur Arbeitskraftabsicherung.

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digidor

Sie möchten eigene thematische Landingpages erstellen? Dann nutzen Sie auf digidor unsere Vorlagen für Ihre Kundenkommunikation. Mit nur wenigen Klicks auf Sie personalisiert.

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Neues Tool für Ihre Kundenkommunikation: die Simplesite

Sie haben einen Neukunden und den Termin zum ersten Beratungsgespräch für die private Altersvorsorge vereinbart? Schicken Sie Ihrem Kunden vorab nützliche Infos kompakt aufbereitet. Die neue Simplesite bietet zudem spielerische Funktionen rund ums Thema Altersvorsorge. Und das Beste: Sie können die Simplesite mit Ihrem Namen, Ihren Kontaktdaten und einer individuellen Terminbestätigung versehen. Ganz einfach im Vertriebsnavigator.

Zu Ihrer Simplesite im Vertriebsnavigator

Illustration, die eine Beratung darstellt.

Ansprache und Beratung in der bAV

Sie wünschen sich spezielle Unterstützung bei der Ansprache und Beratung in Ihrem bAV-Geschäft? Entdecken Sie unsere zahlreichen Dienstleistungen für die Ansprache einer betrieblichen Altersversorgung bei Ihren Firmenkunden.

Zu den bAV-Dienstleistungen